【风口研报】国务院加大政策支持力度 新能源迎来新一轮革命
永华财经
2024-03-24 20:44:51
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  12月8日,三大股指盘中震荡上扬,尾盘涨幅有所收窄,科创50指数较为强势;两市成交额明显放大,北向资金小幅净流入。

  行业板块涨少跌多,CPO概念股大涨,半导体、燃气、电子元件、通信设备板块涨幅居前,纺织服装、房地产服务、房地产开发、汽车服务、家用轻工板块跌幅居前。

  国务院印发《空气质量持续改善行动计划》,大力发展新能源和清洁能源。到2025年,非化石能源消费比重达20%左右,电能占终端能源消费比重达30%左右。长城证券表示,氢能产业竞争力提高,新能源迎来新一轮革命;兴业证券指出,光伏下游电站投资回报率显著提升,低成本组件下国内地面电站及工商业装机需求爆发,预计2024年地面电站装机比例将继续上行;平安证券则表示,看好风机板块竞争格局的优化以及风机企业加速出海。

  长城证券:氢能产业竞争力提高

  氢能产业竞争力提高,新能源迎来新一轮革命。在“碳中和”+“能源安全”双轮驱动下,叠加各国氢能政策不断加码,海外绿氢加速发展,全球大力发展可再生能源制氢。国内当前氢能产业的支持政策正逐渐具体化。下游车用氢气供应以工业副产提纯氢为主,氢能交通支持政策对绿氢全产业链贯通力度十分有限,未来必将扩展下游应用场景补贴,以引导氢能产业的良性发展,利好FCV企业和绿氢产业。

  兴业证券:光伏行业供给结构升级 静待拨云见日

  组件价格下行带动电站投资IRR提高,装机需求结构发生转变,地面电站装机爆发。2023年以来,随着上游硅料产能的放量,带动光伏全产业链价格快速降低,组件价格从年初到现在价格降幅超45%。与此同时,在其他条件不变的情况下,光伏下游电站投资回报率显著提升,低成本组件下国内地面电站及工商业装机需求爆发,预计2024年地面电站装机比例将继续上行。

  国金证券:光伏行业呈现明显的供给端改善趋势

  在市场融资监管的宏观因素,以及产业周期、外部资源、资本市场情绪等中观因素的共同作用下,光伏行业呈现出越来越明显的供给端改善趋势。近期产业链价格动态拐点的出现、Q3机构持仓的大幅下降、龙头公司Q3业绩超预期验证α能力等事件,将与上述供应端预期改善合力,驱动板块行情彻底筑底回升及反弹的持续。当前板块估值、预期、机构持仓水平下,不管是量、利、还是PE中任何一个环节的预期上修,都足以驱动可观的股价涨幅,甚至带来阶段性的双击。

  平安证券:看好风机板块竞争格局优化

  风电板块,看好风机板块竞争格局的优化以及风机企业加速出海,建议关注明阳智能、三一重能等,同时看好逐步打开海外市场且估值具有吸引力的管桩和海缆龙头。

  光伏板块,光伏主产业链整体呈现竞争加剧的态势,未来的竞争格局和盈利水平仍待进一步观望,建议关注渗透率正在快速提升的N型电池环节,包括迈为股份、帝尔激光等。

  储能&氢能板块,储能产业链需求增速放缓,同时国内企业竞争较为激烈,建议关注各环节技术和资金实力强的头部公司,包括鹏辉能源、阳光电源等。氢能产业爆发在即,绿氢电解槽有望先行,建议关注电解槽相关弹性标的升辉科技、华电重工等。

  海通证券:海风景气度可持续重点关注管桩、海缆环节

  海风景气度可持续,重点关注管桩、海缆环节。随着海风审批的加速,以及十四五最后2年的收官时间到来,假设23/24/25年国内海风装机6/10/15GW,增速分别为16%、67%、50%,“十四五”总装机量为50.64GW,未来2年国内海风行业或将持续高景气。

  除国内外,海外海风市场也预计在十五五迎来快速增长。而在海风细分环节中,海外管桩供应缺口长期存在,出口市场正在逐步打开。且管桩是海风吊装的前端环节,对需求的反应更为及时和快速。大金重工23H1海外业务收入占比同比升14pct至44%,海外业务毛利率也同比大幅提升20.61pct至27.14%,验证了管桩出口的超额利润空间。此外,海缆出口也正在起步,有望在2025年后起量,将为国内海缆厂提供更大的空间。

  天风证券:风电预计明年起量可期 风电叶片环节集中度较高

  光伏方面,下游需求端仍维持较快增速,但产业链各环节扩张较快,判断需等待出清。风电方面,目前海风突破层层阻碍,开始放量,预计明年起量可期。风电叶片环节集中度较高,推荐时代新材(出海预期),关注次新股麦加芯彩。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

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